研报以为，仅仅是靠新品宣布等催化亏空以动员新一轮行情。倡议眷注一是AI模子正在眼镜端的落地，带来全新的体验，从而激勉消费者采办期望；二是眷注身手打破给用户带来全新的佩带体验，比方全彩micro-led、二维阵列光波导等身手的成熟，各类元器件的轻量化，
对付后续智能眼镜行情的推断，咱们以为仅仅是靠新品宣布等催化亏空以动员新一轮行情。倡议眷注一是AI模子正在眼镜端的落地，带来全新的体验，从而激勉消费者采办期望；二是眷注身手打破给用户带来全新的佩带体验，比方全彩micro-led、二维阵列光波导等身手的成熟，各类元器件的轻量化，续航才力的晋升等，身手的打破既能晋升用户的佩带体验，也能带来更多的交互场景与使用落地。
智能眼镜大概是承载AI使用的首要硬件状态。智能眼镜卡位怪异，供给语音、手势等多种交互方法，希望成为下一代普及的智能终端。Ray-Ban Meta宣布带火智能眼镜赛道，主打语音交互和拍摄的AI眼镜巨额上市。咱们以为的中心正在于智能交互，语音是一种交互方法，但视觉交互也许获得更好的成就，“AI+AR”或是下一代智能终端的处分计划。
智能眼镜也许成为一个什么样量级的产物？笑观者以为智能眼镜将替换即日的智妙手机。咱们也自信正在光学、显示、续航、散热、重量等一齐细节都足够理念的环境下，即日咱们正在手机上杀青的性能大局限可能由智能眼镜杀青，但这是一个渐进式的进程，不会一挥而就。前期咱们以为可能斟酌两种情状：一是通俗近视眼镜采办者首肯实验正在眼镜当中出席AI性能；二是TWS耳机采办者首肯实验用智能音频耳机替换，这两种情状下，估计前期智能眼镜希望成为一个切切量级的产物。
智能眼镜投什么闭键？上游硬件：眷注单机代价量高，角逐方式好的闭键。对AI/AR眼镜举行拆解，遵从单机代价量排序为：芯片、光学、显示、存储等闭键，可能正在个中寻找弹性相对较大的标的，同时眷注光学和显示闭键的身手打破与身手旅途采用；整机：眷注具备特生产物力、美满供应链编造和健旺生态圈的科技公司；代工：紧要以3C类产物代工公司为主，中心是绑定优良的客户以及高效的供应链管控才力；软件与算法公司：通用大模子为智能眼镜供给了根底的AI才力，倡议重心眷注眼镜端特定的软件算法供给商，比方手势识别、语音交互、眼动追踪等，优良的软件算法与硬件的无间升级相团结，也许为消费者带来更突出的交互体验。
对付后续智能眼镜行情的推断，咱们以为仅仅是靠新品宣布等催化亏空以动员新一轮行情。倡议眷注一是AI模子正在眼镜端的落地，带来全新的体验，从而激勉消费者采办期望；二是眷注身手打破给用户带来全新的佩带体验，比方全彩micro-led、二维阵列光波导等身手的成熟，各类元器件的轻量化，续航才力的晋升等，身手的打破既能晋升用户的佩带体验，也能带来更多的交互场景与使用落地。
身手兴盛不足预期。当下依旧缺乏也许较好的均衡光效、视场角、坐褥良率的完备光学计划；MicroLED以微米级行为像素发光单位，拥有高亮度、高比较度、高像素密度等上风，目前被以为是最适合AR的显示身手，但现在坐褥工艺仍不行熟且全彩化存正在难点。现在AR眼镜与近视眼镜依旧缺乏较好的兼容计划，近视患者难以取得较好佩带体验。Sic等波导原料本钱依旧较高，短期难以商用。
出货量不足预期。受身手成熟度、用户经受度、实质生态、其它AI端侧新产物角逐影响，出货量或许不足预期。
角逐激烈使厂商利润率下滑：现在宣布AI眼镜厂商较多，且产物存正在必定的同质化，所以代价或成为一个角逐因素，进而导致整机厂以及上游财产链利润率下滑。
国法及品德危急。摄像头和语音搜集性能或影响隐私平和，从而激励品德、国法危急，同时AI眼镜接入大模子，或许面对人为智能数据、版权方面的羁系。
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