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　　公司是我国输配电筑造临盆成立企业中产物电压品级最高、产物种类最多、工程成套本领最强的企业，深度出席了我国输变电工程发达史。23年起公司成为中电装集团旗下主旨公司，迎来全新发达阶段，近年来提质增效效果明显，重要系公司聚焦主旨营业、巩固资产链协同、擢升人均效益，24年Q1-Q3净利率已擢升至6.5%。

　　网内墟市：稳居国网集招份额第一，受益特&超高压投资增进。1）特高压招标：23年后特高压行业开启第三轮修复顶峰，一连时刻横跨10年周期，储藏项目丰饶。估计25年及“十五五”年均开工4直2交条线道、对应每年主旨筑造招标额281亿元。公司出席十余项特高压筑造招标，险些掩盖通盘的一次筑造，23/24年正在特高压筑造中标金额占比19%/20%，位居业内第一。估计25-30年特高压项目招标为公司带来年均61亿元的主旨筑造订单。

　　2）主干网招标：24年输变电项目招标稳妥增进，筑造端累计招标周围达728.6亿元，同比+8%。23年后，主干网500kv以上电压品级的招标明显增进，重要系擢升输电功用和安稳性、补强西北区域电网。公司工夫浸淀积攒雄厚，具有行业线年正在输变电筑造中标金额占比7.7%/9.3%，同样位居业内第一。

　　网表和海表墟市：电源&工业加快胀动，国际营业功勋增进。1）网表墟市：国内网生手业需求重要源自两方面：下游一连扩容的景象储等电源侧墟市，及安稳增进的工业企业墟市。公司坚决“大客户营销”策略，重要子公司西开电气、西电西变深挖电源、工业范畴潜正在客户，深化同“五大六幼”等央企策略互帮。

　　2）海表墟市：Rystad Energy估计25年环球电网投资将凌驾4500亿美元，同比20年近翻倍；电力变压器、高压开闭筑造交货周期从1.5年上涨至约2.5年，求过于供。正在此后台下，24年我国变压器、高压开闭出口67.0/41.1亿元，同比+27%/+24%，高增进延续。公司国际营业重要涉及西电国际、西电埃及、西电印尼等，产能、渠道结构当先，并节减了低盈余工程总包项目。24年公司国际营业鸿沟一连增添，单机筑造类出口占比初度擢升至50%以上。

　　证券之星估值领悟提示中国西电盈余本领较差，来日营收获长性凡是。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

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